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前8月主动权益基金平均赚34% 2只业绩翻倍

2020-08-31 11:58:46来源:中国基金报
今年以来收益率领先的主动权益基金 前8月主动权益类基金平均收益34.07%,跑赢上证指数、沪深300和深证成指 数据截至8月28日 方丽/制表

中国基金报记者 方丽

今年前8月,A股呈现结构性行情,沪深300上涨18.25%,主动权益类基金整体获得34.07%的收益;医药、科技、消费等主题基金表现优异,有2只产品年内收益超过了100%。

2只基金收益超100%

今年以来,尽管受到疫情影响,市场大幅波动,但市场情绪始终高涨。主流指数中,创业板指热度最高,年内涨幅高达53.37%;上证指数、深证成指、沪深300、中小板指今年以来也表现较好,涨幅分别为11.6%、32.79%、18.25%、39.76%。科技、消费、医药板块表现强势,龙头股更是涨势如虹。而银行、地产等周期领域则表现平平。一批基金把握住结构性行情,取得优秀投资回报。

公募基金前8月的投资业绩可圈可点,“炒股不如买基金”的实力进一步演绎。Wind资讯数据显示,截至8月28日,主动权益类基金(包括混合型、股票型;剔除今年新成立基金、分级基金仅计算母基金)平均收益率为34.07%,整体表现领先上证指数、沪深300和深证成指。若加上被动投资指数型基金,权益基金整体收益为32.63%,仍然大幅跑赢上证指数和沪深300。

其中,最低仓位在60%的偏股混合型基金,前8月平均收益为44.58%;最低仓位在80%的普通股票型基金平均收益率达到44.83%。

2只权益基金投资业绩特别耀眼,廖瀚博管理的长城环保主题和长城久鼎收益率都超过了100%。有7只基金的收益在90%以上,当中除广发新经济外,其余均为医药行业基金,分别为融通医疗保健、招商医药健康产业、融通健康产业、天弘医疗健康、工银瑞信前沿医疗和信达澳银健康中国。

业内人士表示,今年市场结构性机遇可谓极致,公募基金普遍看好科技、消费、医药行业的中长期机遇,积极从中挖掘出景气度高、业绩好的优质个股,凭借研究实力不断创造投资价值。

指数基金业绩差异大

结构性行情突出,波动十分剧烈,也带动了指数基金业绩的明显差异。Wind数据显示,截至8月28日,今年以来指数基金收益率为27.1%,有122只指数基金收益率超过了50%(各类型分开算);同时也有61只基金出现亏损,亏损幅度最大的超过20%。

按照中信证券一级行业指数分类,截至8月28日,今年以来表现最好的指数是消费者服务,涨幅达到64.57%,食品饮料的涨幅达到63.04%,此外,医药、国防军工、电力设备及新能源、农林牧渔的涨幅超过40%。

指数基金当中,医药基金表现最好,招商国证生物医药、汇添富中证生物科技、易方达生物科技的收益率分别达到99.22%、87.86%和87.65%。此外,国泰中证生物医药ETF、前海开源中证健康、汇添富中证精准医疗、国泰中证生物医药ETF联接、华宝中证医疗等基金的表现也不错。

除了医药行业指数基金,创业板基金表现也相当突出,创业板今年以来涨幅达到53.37%,不少创业板ETF的收益率在53%左右。

今年以来表现较差的行业是银行、石油石化、煤炭等,没有涨反而下跌,跟踪这些行业指数的基金表现也相对落后。

债基平均收益2.98%

债券基金今年比较坎坷。一季度疫情蔓延,避险资金纷纷涌入债市,债券基金收获较好收益。二季度开始,债券市场出现大幅波动,影响了债券基金收益,不过整体来看回报仍算稳健。

Wind资讯数据显示,包括指数型、一级债基、二级债基、纯债基金在内(剔除今年以来成立基金,分级基金仅算母基金),截至8月29日,今年以来债券基金平均收益率为2.98%,33只产品收益率超过20%(各类型分开算),表现较好的有鹏华可转债、光大添益、中银转债增强、广发可转债、金信民旺、宝盈融源可转债、南方昌元可转债等。

受益于今年权益市场走好,可转债基金也有所表现,成为债基中业绩最好的一类。银河证券基金研究中心,可转债基金整体收益高达16.66%,而纯债债券基金、普通债券基金、指数债券基金的收益率分别为1.55%、5.3%、1.29%。此外,定期开放式纯债基金、定期开放式普通债券基金、封闭式纯债基金收益率分别为1.95%、3.04%、2.08%。

此外,货币基金(含短期理财产品)收益率继续下行,前8月平均1.29%。表现较好的是长城收益宝、嘉实定期宝6个月、红土创新优淳、兴业14天理财、鹏华安盈宝、大成货币、易方达掌柜季季盈、华夏沃利、华夏理财30天等。

2只权益QDII业绩超70%

权益类合格境内机构投资者(QDII)基金布局较多的是港股和美股市场,疫情蔓延,流动性宽松带来的大行情,QDII基金都有较好表现。截至8月28日,美国纳斯达克指数、标普500今年以来涨幅为30.35%、8.58%。恒生指数和恒生中国企业指数今年以来下跌9.82%和6.56%。Wind数据显示,剔除今年新成立基金及分级基金,股票型和混合型QDII今年以来收益分别为12.01%和34.5%。

不少股票QDII基金表现神勇。汇添富全球消费今年以来收益率超过72%,富国蓝筹精选收益为70.77%,此外,广发全球精选、南方香港成长、华夏移动互联、华夏新时代、华泰柏瑞亚洲企业等也表现较好。

债券QDII受到海外债市波动净值出现起伏。一季度债券型QDII基金一度亏损超7%,目前已恢复正收益,平均达到0.72%;长信全球债券、国富美元债、博时亚洲票息、长信全球债券等表现不错。

布局原油、黄金、房地产的另类投资类QDII中,黄金类QDII表现最好,诺安全球黄金、汇添富黄金及贵金属、嘉实黄金等产品今年以来的收益都在22%左右。而原油基金表现惨淡,不少基金亏损超过50%。